股票代码：603713 股票简称：密尔克卫
债券代码：113658 债券简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链处事集团股份有限公司
公成立行可转化公司债券
第六次临时受托处理事务进展
（2024 年度）
债券受托处理东谈主
二〇二四年九月
辛劳声明
本进展依据《公司债券刊行与交游处理主见》（2023 年检阅）、《密尔克卫
化工供应链处事股份有限公司公成立行可转化公司债券之债券受托处理条约》
（以下简称“《受托处理条约》”）、《密尔克卫化工供应链处事股份有限公司
公成立行可转化公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）等相关
公开信息袒露文献、第三方中介机构出具的专科见地等，由本期债券受托处理东谈主
中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本进展
中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行零丁考据，也不就该等引述内容
和信息的信得过性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何包袱。
本进展不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见地，投资者应酬相关
事宜作念出零丁判断，而不应将本进展中的任何内容据以看成中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本进展所进行的任何看成或不看成，中金公
司不承担任何包袱。
中金公司看成密尔克卫智能供应链处事集团股份有限公司（原名为“密尔克
卫化工供应链处事股份有限公司”，以下简称“密尔克卫”、“公司”或“刊行
东谈主”，下同）公成立行可转化公司债券（债券简称：密卫转债，债券代码：113658，
以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，抓续密切关爱对债券抓有东谈主权
益有首要影响的事项。左证《公司债券刊行与交游处理主见》（2023 年检阅）
《公司债券受托处理东谈主执业行径准则》
《可转化公司债券处理主见》等相关规章、
本期债券《受托处理条约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 9 月 13 日袒露的《密尔
克卫智能供应链处事集团股份有限公司对于“密卫转债”转股价钱诊疗暨转股停
复牌的公告》，现就本期债券首要事项进展如下：
一、本期债券核准或者
本次公成立行可转化公司债券刊行有讨论于2021年11月22日经密尔克卫第三
届董事会第四次会议审议通过，并经2021年12月8日召开的2021年第三次临时股
东大会审议通过。
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准密尔克
卫化工供应链处事股份有限公司公成立行可转化公司债券的批复》（证监许可
[2022]1905号）文核准，密尔克卫获准公成立行面值总数不杰出872,388,000元可
转化公司债券。
密尔克卫于2022年9月16日公成立行8,723,880张可转化公司债券，每张面值
元后，本体召募资金净额为86,143.81万元。上述召募资金到位情况一经老实外洋
管帐师事务所（尽头世俗合资）验资并出具了老实业字[2022]41642号《验资进展》。
经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2022]282号文同
意，公司87,238.80万元可转化公司债券于2022年10月25日起在上交所挂牌交游，
债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。
二、“密卫转债”基本情况
（一）债券称号：密尔克卫化工供应链处事股份有限公司公成立行可转化公
司债券
（二）债券简称：密卫转债
（三）债券代码：113658
（四）债券类型：可转化公司债券
（五）刊行范围：东谈主民币87,238.80万元
（六）刊行数目：8,723,880张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次可转债期限为自愿行之日起5年，即自2022年9月16日
至2027年9月15日
（九）债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第
五年2.0%
（十）付息的期限和面貌
本次刊行的可转债继承每年付息一次的付息面貌，到期清偿本金和临了一年
利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东谈主按抓有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）付息债权
登记日抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率。
（1）本次可转债继承每年付息一次的付息面貌，计息肇端日为本次可转债
刊行首日（2022年9月16日，T日）。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时辰不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求转化成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债抓有东谈主所赢得利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行戒指之日（2022年9月22日）满六个月
后的第一个交游日（2023年3月22日）起至本次可转债到期日（2027年9月15日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任日；顺延时辰付息款项不另
计息）。
（十二）转股价钱的详情偏执诊疗
本次可转债的驱动转股价钱为134.55元/股，不低于召募阐述书公告日前二十
个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股
价诊疗的情形，则对诊疗前交游日的交游价钱按经由相应除权、除息诊疗后的价
格诡计）和前一个交游日公司股票交游均价。前二十个交游日公司股票交游均价
=前二十个交游日公司股票交游总数/该二十个交游日公司股票交游总量；前一交
易日公司股票交游均价=前一交游日公司股票交游总数/该日公司股票交游总量。
在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股及派送现款股利等情况时，将按下
述公式进行转股价钱的诊疗（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1为诊疗后转股价，P0为诊疗前转股价，n为送股或转增股本率，A为
增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将循序进行转股价钱诊疗，
并在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱诊疗日、诊疗主见及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱诊疗日为本次可转
债抓有东谈主转股央求日或之后、转化股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股央求按公
司诊疗后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、祛除、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东谈主的债职权益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次可
转债抓有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。相关转股价钱诊疗内容及操作主见将依据
其时国度相关法律法例及证券监管部门的相关规章来制订。
（十三）转股价钱向下修正条件
在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意流畅三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权提议转股价钱向
下修正有讨论并提交公司鼓励大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股
价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价
诡计，在转股价钱诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价诡计。
上述有讨论须经插足表决的举座鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实
施。鼓励进行表决时，抓有本次可转债的鼓励应当阴私。修正后的转股价钱应不
低于前项规章的鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游
日公司股票交游均价。
如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息袒露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股时辰（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，
入手归附转股央求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或
之后，转化股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱履行。
（十四）转股数目详情面貌
本次可转债抓有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的诡计面貌为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q指可转债的转股数目；V为可转债抓有东谈主央求转股的可转债票面总
金额；P为央求转股当日灵验的转股价钱。
本次可转债抓有东谈主央求转化成的股份须是整数股。转股时不及转化为一股的
本次可转债余额，公司将按照上交所、证券登记机构等部门的相关规章，在本次
可转债抓有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不及转化为一股的本次
可转债余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的诡计面貌参见第15
条赎回条件的相关内容）。
（十五）赎回条件
在本次可转债期满后五个交游日内，公司将以本次可转债的票面面值112%
（含临了一期年度利息）的价钱向本次可转债抓有东谈主赎回一皆未转股的本次可转
债。
在本次可转债转股期内，如若公司股票流畅三十个交游日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的本次可转债。本次可转
债的赎回期与转股期一样，即刊行戒指之日满六个月后的第一个交游日起至本次
可转债到期日止。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东谈主抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的交游
日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱诡计，诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股
价钱和收盘价钱诡计。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权决定以面
值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的本次可转债。
（十六）回售条件
若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募阐述书中的承诺比拟
出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为改换召募资金用途的，本次可转债
抓有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其抓有的一皆或部
分本次可转债的职权。在上述情形下，本次可转债抓有东谈主不错在公司公告后的附
加回售文牍期内进行回售，该次附加回售文牍期内作假施回售的，不成再哄骗附
加回售权。当期应计利息的诡计面貌参见第15条赎回条件的相关内容。
在本次可转债临了两个计息年度内，如若公司股票收盘价在职何流畅三十个
交游日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债抓有东谈主有权将其抓有的本次可转
债一皆或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述交游日内发生过转
股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而
加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗日前的交
易日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱诡计，在诊疗日及之后的交游日按诊疗后的
转股价钱和收盘价钱诡计。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“流畅三
十个交游日”须从转股价钱诊疗之后的第一个交游日起重新诡计。
当期应计利息的诡计面貌参见第15条赎回条件的相关内容。
本次刊行可转债的临了两个计息年度，可转债抓有东谈主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度快乐回售条件而可转债抓有东谈主
未在公司届时公告的回售文牍期内文牍并实施回售的，该计息年度不成再哄骗回
售权。可转债抓有东谈主不成屡次哄骗部分回售权。
（十七）转股年度相关股利的包摄
因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派
股权登记日当日登记在册的整个世俗股鼓励（含因本次可转债转股酿成的鼓励）
均享受当期股利，享有同等权益。
（十八）信用评级情况：本次可转化公司债券经皆集资信评估股份有限公司
评级，左证皆集资信评估股份有限公司出具的《密尔克卫化工供应链处事股份有
限公司公成立行可转化公司债券信用评级进展》，刊行东谈主主体信用评级为AA-，
本次可转化公司债券信用评级为AA-，评级预测为清醒。皆集资信评估股份有限
公司已于2024年6月7日出具2024年追踪评级进展（皆集[2024]3915号），保管公
司主体恒久信用等第为AA-，保管“密卫转债”的信用等第为AA-，评级预测保管
为清醒。
（十九）担保事项：本次刊行可转债未提供担保。
（二十）登记、托管、委用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
三、本期债券首要事项具体情况
中金公司看成本期债券的保荐机构、主承销商和受托处理东谈主，现将本次《密
尔克卫智能供应链处事集团股份有限公司对于“密卫转债”转股价钱诊疗暨转股
停复牌的公告》的具体情况进展如下：
（一）转股价钱诊疗依据
左证《召募阐述书》的转股价钱修正条件，在本次可转债刊行之后，当公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股
本）、配股及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留
少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1为诊疗后转股价，P0为诊疗前转股价，n为送股或转增股本率，A为
增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将循序进行转股价钱诊疗，
并在中国证券监督处理委员会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登公告，并于公
告中载明转股价钱诊疗日、诊疗主见及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱诊疗
日为本次可转债抓有东谈主转股央求日或之后、转化股票登记日之前，则该抓有东谈主的
转股央求按公司诊疗后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、祛除、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东谈主的债职权益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次可
转债抓有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。相关转股价钱诊疗内容及操作主见将依据
其时国度相关法律法例及证券监管部门的相关规章来制订。
公司分离于2024年7月8日、2024年7月24日召开第三届董事会第三十八次会
议、2024年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于变更回购股份用途并刊出的
议案》等议案，同意公司对回购专用证券账户中2,290,159股库存股进行刊出并减
少注册老本。具体内容详见公司于2024年9月11日在上交所网站（www.sse.com.cn）
上袒露的《密尔克卫智能供应链处事集团股份有限公司对于实施回购股份刊出暨
股份变动的公告》（公告编号：2024-116）。
上述2,290,159股回购股份的刊出事宜已于2024年9月11日办理齐全。由于公
司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价钱作出相应诊疗。本次诊疗合乎公
司《召募阐述书》的相关规章。
（二）转股价钱诊疗效能
左证《召募阐述书》相关条件规章，按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留
少许点后两位，临了一位四舍五入）：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
P0=56.48 元/股
A=68.62，k=-2,290,159/164,236,161=-1.39%
上述 K 值中的总股本所以本次回购股份刊出实施前且不沟通因公司刊行的
可转化公司债券转股而加多的股本的总股数 164,236,161 股为诡计基础。
P1=（P0+A×k）/（1+k）=56.31 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）
左证上述，“密卫转债”的转股价钱将由底本的 56.48 元/股诊疗为 56.31 元
/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 9 月 18 日起收效。“密卫转债”将于 2024 年
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主本次《密尔克卫智能供应链处事集团股份有限公司对于“密卫转债”
转股价钱诊疗暨转股停复牌的公告》合乎本期债券《召募阐述书》的商定，未对
刊行东谈主泛泛筹谋及偿债才气组成影响。
中金公司看成本期债券的受托处理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行
债券受托处理东谈主职责，在获悉相关事项后，实时与刊行东谈主进行了换取，左证《公
司债券刊行与交游处理主见》（2023年检阅）《公司债券受托处理东谈主执业行径准
则》《可转化公司债券处理主见》等相关规章、本期债券《受托处理条约》的有
关规章出具本临时受托处理事务进展。中金公司后续将密切关爱刊行东谈主对本期债
券的本息偿付情况以偏执他对债券抓有东谈主利益有首要影响的事项，并将严格履行
债券受托处理东谈主职责。
特此提请投资者关爱本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出零丁
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《密尔克卫智能供应链处事集团股份有限公司公成立行可转化
公司债券第六次临时受托处理事务进展（2024 年度）》之盖印页）
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